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我的ip-头部券商“缠斗”绿色公司债承销商场

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中国证券业协会(简称“中证协”)日前我的ip-头部券商“缠斗”绿色公司债承销商场发布的2019年上半年证券公司债券承销事务专项核算显现,23家我的ip-头部券商“缠斗”绿色公司债承销商场证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色财物证券化产品管理人(沪深交易所商场)共承销发行21我的ip-头部券商“缠斗”绿色公司债承销商场只产品,算计金额达517.43亿元。其间,财物证券化产品8只,触及金额100.29亿元。

剖析人士表明,23家券商本年上半年承销发行的绿债金额为517.43亿元,同比添加近八倍,且逾越上一年全年水平。券商分类点评加分、当地补助等要素可能是推进绿债发行潜在诱因。从承销的视点来看,绿债也是一般的公司债。从单家券商来看,中信证券夺得上半年承销发行额第一,但现已“三连冠”的中信建投依然有望冲击全年冠军。

上半年承销额逾越上一年全年

绿色公司债券(含财物证券化产品,简称“绿债”)本年上半年的承销发行额有目共睹,上一年同期券商作为主承销商发行的绿债金额仅为58.06亿元,而本年上半年为517.43亿元,添加幅度达791.20%,一举逾越上一年全年453.82亿元的承销发行额。

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业内人士指出,从近几年的数据来看,越来越多的券商参加到绿债的发行中来,金额也越来越大。2016年全年,作为主承销商发行绿债产品的券商共有13家;到了2017年,这一数字添加至24家;2018年则进一步上升至31家。到本年上半年,现已有23家券商有绿债承销入账。

从金额来看,绿债承销额2016年、2017年、2018年分别为210.2亿元、315.12亿元、453.82亿元,2017年和2018年同比增幅分别为49.91%、44.01%。就全年来看,前两年添加尚属平稳。但本年上半年发行金额已超上一年全年,就算下半年一只产品都不发,添加也是铁板钉钉的事。

结合本年一季度的绿债发行状况,记者发现大部分绿债首要会集在二季度发行。本年一季度,14家券商作为绿债券主承销商共承销发行8只产品,算计金额129.84亿元。按此核算,二季度承销发行金额高达387.59亿元,约占上半年的75%。

券商绿债事务为何扩展?“一般来说,券商发行绿债,是为了取得分类点评加分。”一位券商人士表明。依据证监会2017年发布的《关于支撑绿色债券开展的辅导定见》,中国证券业协会应当定时发布“绿色债券公益榜”;证券公司参加绿色公司债券承销状况,作为证券公司分类点评中社会职责点评的重要内容。

有业内人士指出,绿债的发行和销售与一般债券差异并不大,起决定作用的仍是其资质和信誉。此外,方针支撑力度加强,特别是补助的落地,促进券商活跃承销绿债项目。

以深圳为例,本年1月,深圳市出台的《深圳市人民政府关于构建绿色金融体系的施行定见》(简称“《施行定见》”)正式收效。《施行定见》显现,深圳市支撑辖区内契合条件的企业发行绿色债券,包含绿色债款融资东西、绿色公司债、绿色企业债等,鼓舞企业立异发行绿色可续期债券和项目收益债券等结构化绿色债券产品。深圳市对成功发行绿色债券的该市企业,依照发行规划的2%,给予单个项目单个企业最高50万元的补助,相关经费从市金融开展专项资金中列支。

华北某债券业人士表明,就全国而言,现在补助并不遍及,从承销的视点来看,绿债与一般公司债没有太大不同。

中信证券领跑

数据显现,到本年上半年,中信证券以69.5亿元的绿债承销金雨后的故事额夺冠,中信建投位居第二,承销金额61.8亿元。第三是华泰联合,承销金额50.5亿元。

剖析人士指出,券商在绿债承销事务上的竞赛很剧烈。数据显现,2016年-2018年,中信建投年年夺冠。且中信建投常常是后发先至。2017年上半年,中信证券承销发行额为6亿元,远不及第一名安全证券的26.5亿元,可是全年榜单上,中信建投却以45亿元的承销发行金额稳居第一,与第二拉开近20亿元的距离。2018年,相似情形再现,上半年承销发行金额仅4.11亿元的中信建投,到全年结算时,又以60.52亿元位居第一,高出第二名12亿元。

据东方金诚核算,2019年上半年,绿色公司债初次逾越绿色金融债,成为自我国绿债商场发动以来半年度核算中发行规划和发行数量占比最高的券种,发行数量和规划占比分别为28.57%、31.80%,发行总规划达417.14亿元,单只发行规划为17.38亿元。